产业抢抓元宇宙赛道机遇 元宇宙产业链正在逐渐形成

2022-01-10 09:29 来源:证券时报 作者:佚名 原文链接:点击获取

据上海市经信委官方公众号,上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委1月8日召开会议谋划2022年产业和信息化工作。会议强调,布局元宇宙新赛道,开发应用场景,培育重点企业。

在1月8日闭幕的CES2022(国际消费电子展)上,元宇宙成为主角,多家厂商发布了相关新品。英伟达宣布,旗下元宇宙创作工具Omniverse将正式向创作者提供服务;现代汽车宣布与3D内容平台Unity合作构建元宇宙数字虚拟工厂。

1月9日晚间,华策影视公告调整升级现有组织架构,其中动向之一为成立专门元宇宙新业务部门,抢抓数字化时代新发展机遇。

国海证券指出,当前的元宇宙生态大致分为技术层和应用层,1)技术层包括:底层技术层、中间技术层、虚拟世界入口;2)应用层包括:虚拟世界内的基础设施、虚拟世界内的体验。基于对主要元宇宙生态公司布局思路的梳理,认为当前对元宇宙的布局有三大切入点:1)从下一代互联网硬件切入(以Meta、苹果等为代表);2)从下一代软件平台切入(以Nvidia为代表);3)从下一代互联网平台切入(以Roblox为代表)。当前A股传媒公司相关布局主要集中在应用层,如虚拟平台及沉浸式内容、数字资产、数字身份、线下体验,部分公司在技术层亦有布局,如硬件入口、3D技术。建议关注三类公司:1)应用型:公司业务能够为元宇宙相关的技术和应用提供清晰的落地场景;2)技术型:公司拥有元宇宙所需的技术储备;3)内容型:2022年VR硬件渗透率有望进一步提升,公司在VR内容方面具有领先的技术实力或相关布局。重点推荐芒果超媒(虚拟主持人+虚拟演唱会+VR应用实验室+数字藏品)、视觉中国(海量内容+数字藏品平台)、风语筑(XR+3D渲染+沉浸式交互+数字孪生)、蓝色光标(虚拟人)、华策影视(虚拟人)、三七互娱(投资布局VR内容和硬件)、完美世界(Steam内容平台+VR内容+虚拟人)、宝通科技(VR内容)、电魂网络(VR内容)、中文在线(版权保护+虚拟人)、东方明珠(元宇宙内容制作基地+版权保护)等标的。

中信证券认为,科技巨头纷纷入局元宇宙,利好云产业链与电信运营商。以Facebook改名Meta宣布全面进军元宇宙为标志,全球的科技巨头均纷纷开始元宇宙布局,整个元宇宙产业链正在逐渐形成。认为元宇宙相关应用的逐渐成熟一方面有望带动相关的硬件设备需求提升,另一方面元宇宙将有望催化新一轮的数据爆发,推动海外云厂商对相关云基础设施进行超前布局。建议关注相关硬件产业链上的公司,如长飞光纤(VR必要设备AOC的生厂商,进入MetaOculus Quest头盔供应链),以及云基础设施产业链,建议关注光模块与IDC龙头,如中际旭创、新易盛、宝信软件、光环新网等。同时元宇宙带动数据流量爆发,长期利好电信运营商,强烈推荐中国电信、中国联通。